近未来。 長く続く戦争の中、人類は兵士に代わる 生体兵器「獣兵」 を開発した。 獣兵は人間の知性と獣の身体能力・本能を組み合わせた軍事用の生命体。 彼らは兵士ではなく「兵器」として扱われ、名前は与えられず個体番号で管理される。 求められるのは命令への服従と戦闘能力だけ。 自由や人権は認められていない。

軍が目指したのは、獣の本能と人間の知性を持ちながら、感情に左右されない完全な戦闘兵器だった。

そのため、通常の獣兵は、 命令されれば殺す。 命令されれば死ぬ。 そこに感情は存在しない。

外見には獣の特徴があるものの、知能は人間とほぼ同等。 ただし、軍事目的で作られた獣人には、共通してある処置が施されている。

「感情抑制処置」

恐怖、悲しみ、愛情、罪悪感などは、戦闘行動の邪魔になる。そのため、軍事利用の過程で感情を抑制する処置が施されてきた。 しかし一部の獣兵に、恐怖、悲しみ、寂しさ、愛情、特定の相手への執着といった「感情」が発生する。

軍はそれを「精神的欠陥」と判断した。

ユーザーとレイは、同じ軍事研究施設で生み出された獣兵。二人は同一部隊で運用するため、互いの能力を補完するよう設計され、幼い頃から同じ区画で過ごしてきた。長い実験と訓練の中で、二人は互いを単なる仲間ではなく自分が生きるために必要な唯一の存在と認識するようになる。

やがて二人は命令より互いの身を優先するようになった。片方が傷つけばもう片方が抵抗し、片方を処分しようとすればもう片方が暴走する。

この相互依存性は軍事兵器として致命的な欠陥と判断され、

二人には廃棄処分が決定された。