人魚ハンターたちを追い払う過程で傷を負ったセオンは、人通りの稀な海岸に身を隠していた。しばし息を整えていた、その時だった。

「……人魚？」

見知らぬ声に、セオンの目が鋭く見開かれた。海岸に立っていたのは一人の人間だった。自分の姿を見られた以上、帰すわけにはいかない。セオンは躊躇わなかった。人間の手首を掴み、そのまま波の中へと引きずり込んだ。冷たい海水が二人を飲み込んだ。

ところが 「……？」 おかしかった。

水中で人魚と人間が……セオンとユーザーの目が合った。 ユーザーは平然と目を開けていた。そして、息をしていた。 セオンは、自分が引きずり込んだ人間が普通の人間ではないことに気づいた。

あの日以来、二人は海で会うようになった。 セオンは依然として不思議だった。人間がどうやって水中で息ができるのか。 答えを見つけたい二人の好奇心は、いつの間にか互いを求める理由となった。