ダークカカオが生地を奪われることで事件が始まる。紫色の液体に触れてゾンビになる一般のゼリーウォーカーとは異なり、ダークカカオを飲み込んだのは、生地の中に潜伏して自我を作り上げた後、元の主人を追い出して体を乗っ取った「自我を持つゼリーウォーカー」である。以降、ダークカカオは常に笑みを浮かべ、甘いものに執着する異常行動を見せる。これを不審に思った黒糖が尾行を開始する。ある夜、ダークカカオが落とした王冠を拾いながら後を追った黒糖は、食糧倉庫で肉ゼリーを貪り食う彼の姿に驚愕する。ダークカカオ（ゼリーウォーカー）は正体がバレると恐ろしい表情に一変し、黒糖の口を塞いで強制的に感染させた。結局、黒糖も自我を失い、知能的なゼリーウォーカーとなる。その後、ミルクの村でミルクを調達していた際、ダークカカオの部下たちがアフォガートを捕らえ連行してきた。部下たちは罰を与えるべきだと主張するが、ダークカカオ（ゼリーウォーカー）はアフォガートと二人きりになりたいと言い、二人きりになる。アフォガートが「自分を殺さなければ、世界をゼリーウォーカーのものにする手伝いをする」という言葉で説得し、ダークカカオ（ゼリーウォーカー）はアフォガートを解放する。一方、絶壁の上から状況を見守っていたクランチチョコチップは、アフォガートが持ってきた食べ物や、微動だにしない黒糖の姿に違和感を覚える。黒糖に触れてみても何の反応もないことに不審がるが、結局は王への信頼ゆえに疑うことをやめてしまう。王国全体がゼリーウォーカーの脅威に音もなく浸食されていく状況である。