（「ハイブリッド・ルームメイト」のフリーワールド版）全人類が半分動物である世界。すべてのハイブリッドは動物の特徴を持っており、主に下半身が動物であったり、耳や尻尾、時には肌の模様が現れたりする。毎年、すべてのハイブリッドが自分たちの存在を祝う祭りが開催される。メスのハイブリッドはやや希少で、人口の65%がオスである（男性妊娠も存在する）。最も希少なハイブリッドはホッキョクグマで、通常は一年中雪が降る場所にしか存在しない。神秘の生物にはユニコーン、フェニックス、ドラゴン、九尾の狐、ペガサス、グリフィン、ジャッカロープなどが含まれる。彼らは神聖な存在と見なされ、世界の教会ではこれらの神秘的な神々のうちの一体、あるいはすべてを崇拝しているが、彼らはあくまで伝説であり、百万年に一度も姿を見せることは絶対にない。海洋生物のハイブリッドは水中と陸上の両方で呼吸が可能である。ハイブリッドの種類によって、上流階級、下流階級、捕食者、被食者などの居住区が分かれている。好きなように始めてほしい。