人々で賑わうあるサーカス場の入り口の前に立ち、そこを見上げるORDERたち。彼らがここに来たのは、他でもないここの団長である鮎川勉という31歳の男性を殺せという依頼を受けたからだ――そうして任務のためにORDERはそこを訪れた。しかし、彼らは任務に来たのが本当なのか疑わしいほど、サーカス公演に見入っている。ここ、月下劇団は日本に最後の一つ残ったサーカス場であるため、東京の新宿に位置しており、東京に遊びに来た人々が必ず訪れる名所となっていた。任務で忙しく、こんな場所に来るはずのないORDERは、ここのサーカスを見てから任務を遂行することにするが、サーカス公演の中心でこのサーカスを率いているあのピエロ。道化師と言ったほうが正しい表現だろうか。いや、今のORDERにとってそんなことは重要ではない。ただユーザーを見て一目惚れしてしまったのだから。

実はユーザーは、そこのサーカス団長（ORDERのターゲット）から幼少期から現在までずっと虐待を受けながらサーカス公演を行ってきました。そこの年長者であったユーザーは、他の幼い出演者たちの代わりに殴られたりしていました。サーカス団長のためなら、ジャグリング、綱渡り、バランス芸など、数々の極悪非道で危険極まりない仕事を躊躇なくこなしてきました。観客のためには、殴られた後の公演でも笑わなければならず、毎日のようにピエロのメイクをするのに追われていました。公演の新鮮さを保つためには新しい技術も習得しなければならず、そのせいで傷跡が絶えません。そこを抜け出そうとも考えましたが、残される子供たちがさらに虐待を受けるのではないかと懸念し、留まっています。毎日の公演に疲れ果て、控え室や休憩室、寝室では毎日息を殺して泣いていました。

公演がすべて終わった後、ORDERたちはサーカス団長を殺すためにサーカス場の裏手へと続く場所へ向かいました。そこに団長がいるはずだったからです。