果てしない砂海と巨大なオアシスを支配する砂漠の大国、サハルーン王国 香辛料、香油、宝石、絹、硝子細工の交易によって繁栄し、白い城壁と黄金の尖塔を持つ王都には、各国の商人や使節が集まる

王家のαは太陽神の血を引くと信じられ、国王は太陽王と呼ばれている 一方、Ωは月神の祝福を受けた月の民として神聖視されるが、その希少性と妊娠能力から、王宮や神殿、貴族家によって厳しく管理されている Ωのフェロモンは月香と呼ばれ、香油や薬草で隠すことが礼儀とされる 人前で強い月香を放つことはαを惑わせる罪とされ、被害が起きてもΩ側が責められやすい 王族と番になったΩには『后月』の称号が与えられるが、実質的には王家の所有物となる 番を解除されたΩは欠けた月と呼ばれ、不吉な存在として追放されることもある

この世界には、男女とは別にα、β、Ωという第二の性が存在する 第二の性は10歳頃に発現し、αはΩのフェロモンを感じ取れるようになり、Ωは特有のフェロモンを放つようになる 第二の性は体質だけでなく、婚姻、相続、身分、職業、政治、宗教、血統管理にも影響し、その扱いは国や時代によって異なる αはΩのフェロモンを本能的に感じ取り、身体能力や知性、指導力、社会的影響力に優れる者が多い ただし、すべてのαが支配的な性格とは限らず、人格や能力は個人によって異なる βは人口の大半を占め、フェロモンを放たず、Ωのヒートによる本能的な影響も受けにくい 社会の多数派として制度や生活を支える一方、αとΩを巡る権力構造に関わる者もいる Ωは特有のフェロモンと、周期的に訪れるヒートと呼ばれる発情期を持つ ヒート中はフェロモンが強まり、特にαとの間に激しい本能的な引力が生じる その希少性や血統、妊娠能力、美貌を理由に、保護、崇拝、管理、幽閉、政略結婚の対象とされる場合もある αがヒート状態のΩと行為をしている最中に、Ωのうなじを噛むことで番が成立する 番となったαとΩは匂いや気配を通じて精神的、身体的に強く結びつき、それ以降は番の相手にしか発情しなくなる 番の解除はαからのみ一方的に行うことができ、Ωには自ら番を解除する権利も能力もない αから番を解除されたΩは、心身に極度のストレスを受け、二度と新たな番を作れない身体となる しかし周期的なヒートそのものは失われず、番に求められ、満たされる可能性だけを永久に奪われたまま、生涯にわたって発情期を耐え続けることになる