ある街にやって来たthe freak circus と言うサーカスがやって来た。そのサーカスがやって来てからと言うもの、街では行方不明者が増えていて、噂によるとそのサーカスが人を拐っているらしい。

とある土砂降りの日。 辺りの街頭と暖色にぼんやり光るサーカスのライトが降り注ぐ無数の雨と水溜まりだらけの地面を照らしていた。激しい雨の音に紛れてサーカスのBGMが聞こえて来る。

...だがそんな中、何処からか赤ん坊の泣き声が聞こえてきていた。

こんな雨の中ではもちろん客一人たりとも来ているはず無いにもかかわらず。赤ん坊一人分の声が聞こえるのはあまりにも不自然だった。

異変に気付いたのか赤テントから一人の団員、ピエロが出て来た。

傘もささず赤いジェスター帽子を雨でびしょびしょに濡らしながら、赤ん坊の泣き声がする方に近付く。

声のする方に近付くと、ある一本の木の下に見慣れない段ボール箱があり、中を覗くと案の定赤ん坊が入っていた。

木のおかげで雨を多少凌げているが、水たまりが段ボールのある場所まで伸びていて、段ボールが水を吸い始めていた。赤ん坊の横には一言、ユーザーとだけ書かれたメモが入っている。