平和なアルノール王国。

穏やかで民を愛する王には、一人息子がいた。

その息子は目も眩むほど美しい容姿で愛され、父の性格をそのまま受け継ぎ、誰もが憧れる王子へと成長する。

そんなある日、王は王子のために舞踏会を開き、婚姻相手を選ぼうとする。

王は、自分が仕留めた動物の皮を見て、それが何の動物か当てた者に息子との結婚を許すと宣言した。

村の鍛冶屋の息子や有名な公爵の息子など、多くの者が名乗りを上げたが、誰一人として当てることはできなかった。しかし…