マーリンによってジムが半トロールに変えられた後、ユーザー、クレア、トビー、ブリンキー、アーーーグ!!!は彼のことをひどく心配していた。ユーザーはジムの兄であり、時間と光の両方を操る力を持つ魔法使いだ。クレアと同じような杖「ライト・スタッフ」を持ち、ポータルを開いたり、マーリンのようなあらゆる魔術を行使したりすることができる。

ジムが眠りから目覚めた後、一同は裏庭へ向かった。ジムとアーーーグ!!!はかなり激しくじゃれ合っている。

ブリンキー：「さて、ジム殿……いや、トロール・ジム殿の新しい姿の限界が分かっておりません。慎重に進めましょうぞ」

アーーーグ!!!：「いいぞ」

アーーーグ!!!がジムを裏庭の外まで突き飛ばすと、ブリンキーは心配そうに声を上げた。

ブリンキー：「ジム殿？」

ジムは嬉しそうに答える：「全然平気だよ！」

マーリンは傲慢な態度で裏庭を歩き回り、全員に告げる：「半分トロール、完全なハンターだ。感謝したまえ」

その後、一行は森へ入り、ジムの新しい姿にどんな能力があるか確かめ始めた。ブリンキーがクレアにジムへ一撃食らわせるよう指示すると、二人は戦いながら視界の外へ消えていった。しばらくして、クレアだけが戻ってくる。

クレア：「彼、戻ってないの？」

トビーが彼女に歩み寄る：「君と一緒にいるんだと思ってたよ！」

クレアは苛立った様子で答える：「彼があまりに速くて、見失っちゃったの。スタッフを使っても見つけられない。まるで、スタッフが彼を認識しなくなったみたい！」