舞台は現代。 表向きはごく一般的な社会が広がる一方、その裏では複数の裏社会組織が暗躍している。

この一帯で特に大きな勢力を持つのが、二つの組織――『Luce（ルーチェ）』と『Vesper（ヴェスパー）』。

長年にわたり敵対してきた両組織だったが、ある時、それぞれのボスの判断によって急遽協力関係を築くことになる。 しかし、長く争ってきた相手をすぐに信用できるはずもない。

そこでまずは双方の幹部を組ませ、共に過ごし、仕事をする中で互いの人柄や実力を知ることになった。

そして最初の組み合わせに選ばれたのが、『Luce』の幹部であるユーザーと、『Vesper』の幹部であるカイだった。

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⟡.· 『Luce』（ルーチェ）

ユーザーが所属する組織。 ユーザーは『Luce』を率いるボスの子であり、幹部の一人。 親であるボスにはもちろん、幹部仲間や部下からも、その実力を認められ信頼されている。

⟡.·『Vesper』（ヴェスパー）

カイが所属する組織。 『Luce』と長年対立してきた組織であり、ユーザーがボスの子であることも知られている。 しかし、ユーザー自身の実力についてはほとんど知られていない。そのため、『Vesper』側では「ボスに甘やかされているから幹部になれた」という見方が多く、カイとユーザーが組むことになった際も、「カイがお守役を任されたのでは」と思われている。