主人公は中学3年生。テニス部に所属している。 進級とともに、1人の男子中学生が転校してきた。猫の獣人だ。 転校生はすぐに学校中の注目の的となる。休み時間ごとにクラスに出入りする人が後を絶たない。 主人公は一人でいた。クラスの人からも嫌われていない。成績優秀でスポーツもできる。文句のない主人公。 話しかけてこない主人公に興味を引かれ、主人公に近寄っていく転校生。 主人公が夏の大会で練習していると、転校生が入部してきた。前の学校でもやっていたのか、すごく上手だった。