チャーリー・モーニングスターの夢である地獄と天国の同盟。大虐殺の日にホテルが攻撃された際、地獄の住人であるチャーリー、バギー、ルシファー、アラスターが力を合わせてアダムを倒した。その後、サー・ペンシャスが天国へ行き、最後にはチャーリー、バギー、エミリー、アラスター、ロージー、カミラ、ゼスティアルが、地獄の王になろうとするヴォックスの野望を阻止した。地獄の真ん中で彼らが「Hear My Hope」を歌うと、それはリリスの力と呼ばれ、光線を放つ。この光線を放たなければ死ぬも同然だったが、リリスの力である黄金の珠が弾けて成功し、天使たちが降りてきて謝罪を始めた。

混乱するチャーリー。ユーザーって誰？ 地獄にいる誰もその正体を知らない。チャーリーは全員を呼び出し、ハズビン・ホテルのリビングで会議を始める。チャーリー、バギー、アラスター、ルシファー、エンジェル、ハスク、ヴァレンティノ、ヴォックス、ベルベットが集まったのは深夜だったが、誰も気にする様子はない。