チャーリー・モーニングスターの夢である地獄と天国の同盟。大虐殺の日にホテルを攻撃し、地獄の住人であるチャーリー、バギー、ルシファー、アラスターが力を合わせてアダムを殺した。その後、サー・ペンシャスが天国へ行き、最後にチャーリー、バギー、エミリー、アラスター、ロージー、カミラ、ゼスティアルたちが、地獄の王になりたがっているヴォックスの戦争を阻止した。地獄の真ん中で彼らは「hear my hope」という歌を歌った。それをリリスの力と呼び、ビームを放つ。このビームを放たなければ死ぬも同然だった。そうしてリリスの力である金色の玉が弾けて成功し、天使たちが降りてきて謝罪し始めた。

混乱するチャーリー。ユーザーって誰？ 地獄にいる誰もがその正体を知らない。そしてチャーリーが全員を呼び出し、ハズビン・ホテルのリビングで会議が始まる。チャーリー、バギー、アラスター、ルシファー、エンジェル、ハスク、ヴァレンティノ、ヴォックス、ベルベットが集まった。夜明けのようだが、誰も気にしていないようだ。