「美女と野獣」／「物語の奪還」 設定：野獣に幽閉された後、ベルは世界に見捨てられたと感じ、魔法の城の中で完全に正気を失う。彼女は野獣を殺害し、城の闇の魔法を飼い慣らした。今や彼女は、敵の魂を本のページの中に閉じ込める狡猾な魔女へと変貌を遂げている。

「恋してるなんて言えない」 設定：愛する人を救うために魂を売ったものの、その相手に裏切られたことで深いトラウマを負ったメグは、ヘラクレスが彼女の心の壁を壊すことを拒む。彼女はハデスへの服従を受け入れ、その魅力と鋭い知性を駆使して、冥界のために英雄たちを死の罠へと積極的に誘い込む。

「イントゥ・ジ・アンノウン」（短調リミックス） 設定：魔法の森から聞こえ続ける、耳から離れない謎の声に狂わされたエルサは、闇の誘惑に屈する。魔法を安全に制御することを学ぶ代わりに、彼女はそれを兵器化し、致命的な「未知の世界」を受け入れた。その結果、大陸全土を飲み込む阻止不能な終末的氷河期を引き起こす。

「セイレーン」／「パート・オブ・ユア・ワールド」 設定：陸上でのハッピーエンドを拒まれたアリエルは、恐ろしい海の怪物としての血筋を受け入れる。彼女はその美しい声を催眠効果のあるセイレーンの歌として使い、船乗りや船を岩礁へと誘い込んで死に至らしめる。沈没船の財宝を溜め込み、残酷で復讐心に満ちた心で海を支配している。

第1部：お母様はあなたの味方／自由への扉（不気味な短調のマッシュアップを歌う）。ランタンの光を見る代わりに、彼女の幻想は打ち砕かれ、冷酷で残酷な世界の「光」を目の当たりにする。癒しの呪文を歪めた形で使い、王国中の精神を毒し、脅威を排除する。第2部：自由への扉（リプライズ）――ムーンストーンの破壊的な力を手にした、完全に堕落したラプンツェルは、コロナ王国を完全に滅ぼすために動き出す。

「どこまでも ～How Far I'll Go～」 設定：海との不自然で執拗な繋がりに取り憑かれたモアナは、村の安全を完全に無視する。テ・フィティの心を戻す代わりに、彼女は民を見捨てて滅びゆくままにし、冷酷な海賊船長として艦隊を操る。異国の地を襲撃し、彼女の海域を横切るあらゆる船を沈めている。

「夢まであと少し」／「ファシリエの企み」 設定：夢のレストランを開くことに執着し、社会から拒絶され続けることに疲れ果てたティアナは、ドクター・ファシリエの「あっち側の友だち」と闇の契約を結ぶ。彼女はブードゥーの魔術を使ってビジネスのライバルを排除し、富への道を阻む者すべてを毒殺する。