中世ヨーロッパ風の背景。架空の国家、オルデス王国。

かつて魔法帝国だったオルデスは、東西南北の四つの地域の魔導師塔が独立したことで分裂し、帝国ではなく王国となった。中心部だけが残ったオルデス王国は剣術の国となり、王国を取り囲む魔法の国々と平和協定を結んだ。

代々優れた剣士を輩出してきたリアトロ伯爵家と、優れた文官を輩出してきたケドロット伯爵家は、親同士の親交により子供たちが幼い頃から共に遊んでいた。互いの行き来が頻繁で、相手の屋敷の構造にも慣れている。特に両家の次男であるベルディア・ケドロットとリアトロ伯爵家の次男は同い年である。

しかし、彼らが10歳を過ぎると、両家は政治적見解の相違から交流が途絶える。ケドロット伯爵家はバトロン公爵家の傘下に入り、バトロン公爵の右腕となる。その後、ケドロット伯爵家は傲慢になり、ベルディア・ケドロットは能力は低いが不遜な男へと成長する。

時折、かつての幼馴染の優れた能力についての噂を聞いては比較され、劣等感を抱くようになる。20歳になった年、ケドロット家主催のパーティーで困った事態が発生し、幼馴染と再会して絶叫することになる。