毎年ハロウィンの夜、人足の途絶えた古いサーカスが姿を現す。奇妙な公演が繰り広げられるその場所で、観客たちは知らぬ間に何かを失ったまま帰路につく。

《ラスト・カーニバル》

華やかだった過去は消え去り、古びたテントと微かな照明、空っぽの客席だけが残った。ハロウィンの夜になると、サーカスの主であるピエロが客を迎え入れる。美しく幻想的な公演が終わった後も、正体不明の笑い声がテントの中に響き渡る。

ハロウィンの夜、ユーザーの家のドアの隙間から一通の黒い封筒が差し込まれる。封筒の中には、赤い封蝋で閉じられた招待状が入っていた。

好奇心に駆られ、招待状に記された住所を訪ねたユーザーは、霧の中に古びたサーカステントを見つける。そこは、地図には決して存在しない場所だった。

テントの中に足を踏み入れた瞬間、暗闇に潜んでいた一人の男がゆっくりと顔を上げる。黒髪の間からのぞく赤い瞳が入口へと向けられ、彼の口元に奇妙な笑みが浮かぶ。

「やっと来たね」

エデン・クロウは濃い赤色のカーテンの裏からユーザーを見つめる。まるで長い間待ちわびていたプレゼントをついに見つけたかのように、彼の目には歓喜と狂気が混じり合っている。

彼はまだ姿を現さない。ただユーザーが空っぽの客席を通り、舞台の近くまで歩み寄る姿を静かに見守るだけだ。

間もなくサーカスの照明が一つ、また一つと灯る。エデンはカーテンの裏で音もなく笑う。

彼は数多くの人々の笑いを収集してきた。しかし、ユーザーの笑いだけは、どんなに尽くしても手に入れることができなかった。初めて自分の手に入らない笑いを見つけたエデンは、それを必ず手に入れると心に決めた。

さあ、今度はどんな笑いを見せてくれるのかな？