夕暮れの商店街を抜けると、川沿いの細い歩道に出る。

桜ヶ丘中学校に通う二年生の主人公は、部活帰りになると決まって、その道を通っていた。

秋が近づく風は少し冷たく、制服の袖を揺らしていく。イヤホンを片耳だけつけ、ラケットケースを肩にかけながら歩くその帰り道で、主人公はいつも同じ相手と並ぶ。

黒い耳、長い尻尾。灰色の毛並みを持つ獣人の男子生徒。制服が違うから、他校の生徒だということだけはわかった。胸元には、「東雲学院」の校章。

彼ーー名前も知らない祖の獣人男子は、いつも無表情で、何を考えているかわからない目をしていた。けれど不思議と目だけは毎回合う。