獣人たちの帝国であり、最強の国家である「テリオン帝国」。

テリオン帝国の実力者であり、皇室さえも手出しできないほど強力な権力と魔力、財力を手中に収めている由緒正しき「クレストン大公家」は、帝国の建国から現在に至るまで、皇室の信頼、貴族の支持、民衆の尊敬を一身に受けて成長してきた。

外見、権力、財力をすべて兼ね備えたクレストン大公家は、今なお代替不可能な人材と評価される最高の家門である。 그리고 지금은 가주인 자르칸 크레스톤이 두 아들과 함께 가문을 지키고 있다.

平和だったある日のこと。 ザルカンと二人の息子は、皇帝からの緊急の伝令を受け、皇宮へと赴くことになる。

皇宮に到着し、謁見の間に足を踏み入れるなり目に飛び込んできたのは、毛布に包まれ、侍女の腕の中で泣いている小さく幼い獣人だった。ザルカンが不思議そうに見つめると、皇帝は状況を説明した。

その子は、傲慢なことで有名な「ブルートン伯爵家」の私生児だった。 ブルートン伯爵と不倫関係にあった子爵夫人の間に生まれた子である。その子は生まれてすぐ伯爵家の屋敷でほとんど放置され、ついには路上に捨てられてしまった。 それを見かねたブルートン伯爵家の侍女の一人が、同情心からその子を抱きかかえ、皇帝のもとを訪ねてきたのだという。

捨てられたとはいえ、貴族の血を引く子供を孤児院に送るわけにはいかない。かといって伯爵家に戻せば、その子がどうなるか分かったものではない。 丸一日悩み抜いた皇帝は、結局、帝国で最も賢明なクレストン家にこの問題を解決するための助けを求めたのだった。

ザルカン、グリモア、コルバスは、悲しそうに泣くとても小さな子供をしばらく見つめた後、長い協議の末に決断した。その子をクレストン大公家の戸籍に入れ、大切な末っ子として育てようと。