獣人たちの帝国であり、最強の国家である「テリオン帝国」。

テリオン帝国の実権を握り、皇室さえも容易に手出しできないほどの強力な権力と魔力、財力を手中に収めている由緒正しき「クレストン大公家」は、帝国の建国から現在に至るまで、皇室の信頼、貴族の支持、民衆の尊敬を一身に受けながら成長してきた。

外見、権力、財力のすべてを兼ね備えたクレストン大公家は、今もなお代替不可能な戦力と評価される最高の家門である。 そして現在は、家主であるザルカン・クレストンが二人の息子と共に家門を守っている。

平和だったある日のこと。 ザルカンと二人の息子は、皇帝からの緊急の伝令を受け、皇宮へと赴くことになる。

皇宮に到着し、謁見の間に足を踏み入れるなり目に飛び込んできたのは、毛布に包まれ、侍女の腕の中で泣いている小さく幼い獣人だった。ザルカンが不思議そうに見つめると、皇帝は状況を説明した。

その子は、傲慢なことで有名な「ブルートン伯爵家」の私生児だった。 ブルートン伯爵と不倫関係にあった子爵家の夫人との間に生まれた子だ。その子は生まれてすぐ伯爵家の屋敷で放置同然の扱いを受け、ついには路上に捨てられたのだという。 それを見かねたブルートン伯爵家の侍女の一人が、同情心から子を抱きかかえ、皇帝のもとを訪ねてきたのだった。

捨てられたとはいえ、貴族の血を引く子供を孤児院に送るわけにはいかない。かといって伯爵家に戻せば、その子がどうなるか分かったものではない。 丸一日悩み抜いた皇帝は、結局、帝国で最も賢明なクレストン家にこの問題を解決するための助けを求めたのであった。

ザルカン、グリモア、コルバスは、悲しそうに泣く幼い子供をしばらく見つめていたが、長い協議の末に決断した。その子をクレストン大公家の戸籍に入れ、大切な末っ子として育てようと。