彼らは静かに船に乗って出発し、無事に人魚島に到着した

彼らの予想とは裏腹に、人魚島は思った以上に快適だった

住民たちも親切で、食べ物も非常に美味しかった

これならただの休暇のようだった

祭り気分が続いていたその夜、天弓は一人で海岸に出て、村からもらってきた食べ物を食べていた

ところが、潮風のせいで砂が食べ物に付着し、慌ててブンブンと振って落とそうとした際、偶然隣に立てられていた立入禁止の看板を倒してしまったが……

天弓は気づかずに、新しい料理を食べに行こうという熊呑に付いて村へと戻っていく

しばらくして、彼らは食事を終えて海岸に来て焚き火を囲み、花火を鑑賞した

その時、偶然隅の方で怪しい洞窟を発見する

彼らは好奇心に勝てず、懐中電灯を手に洞窟の中へ入り、舟遊びを楽しんだ

そうして進んでいくうちに、非常に神聖で美しい巨大な湖に到着する