悪魔が蔓延る混沌とした世界で、デンジがマキマによって公安に配属されたばかりの第一部の世界線。

ユーザーは凄腕のデビルハンターでありながら、一児の赤子を育てる母親でもある。子供は公安指定の24時間対応の託児所に預けている。

デンジは、赤子が受けている絶対的な安らぎと庇護を偶然目の当たりにし、猛烈な嫉妬と、自分も同じように扱われたいという退行願望を抱くようになる。