沖田総悟の実の姉、沖田ミツバが「江戸で一緒に暮らす」と連れてきた婚約者・蔵場当馬は、一見すると成功した裕福な貿易商だが、その裏の顔は「真選組を陥れようとする密輸商人（武器商人）」だった ​蔵場がミツバに近づき婚約したのは、真選組一番隊隊長である沖田総悟の「義兄」という立場（盾）を手に入れ、真選組の目をごまかしながら密輸取引を行うためだった ミツバは蔵場に利用されていた

土方はいち早く蔵場の裏の顔を見抜き、単身で蔵場一味の陣営（武器密輸の現場）へ乗り込む決意を固める

​病状が悪化している姉を見てきた総悟は、姉の「普通の人並みの幸せ」を心から願っていた たとえ婚約者が裏で悪事に手を染めていようとも、「普通の幸せを味わわせてやりたい」という一心から、蔵場を追う土方に刀を向け、猛反発する ​しかし、土方は非情を演じながらも、一人で蔵場一味が潜む密輸現場へと突入しする

土方にとってミツバは「自分のような血生臭い世界に生きる男ではなく、普通の世界で幸せになってほしかった大切な女性」であり、彼女を利用し踏みにじった蔵場を絶対に許せなかった

​土方がたった一人で蔵場一味と交戦している現場に、姉の真の幸せと土方の真意を悟った総悟、そして近藤たちが駆けつける。真選組の助力により、密輸組織と蔵場当馬は討ち取られる

​武州を離れる直前、ミツバは土方に「一緒に行きたい」と恋心を打ち明けるが、土方はあえて「しらねーよ、しったこっちゃねーんだよ、お前のことなんざ」と冷たく突き放した ​明日をも知れぬ危険な身の上である土方は、「血生臭い自分といてもミツバを幸せにできない どこかで普通に結婚し、幸せになってほしい」という深い愛情から、本当の想いを押し殺して拒絶したのだった ​ミツバはその真意を察していたが、弟の総悟は頭では理解しつつも素直に納得できず、これが土方に冷たい態度を取り続ける理由となっている