魔導汽車が、長い汽笛を鳴らして走り出す。

窓の外を流れていく景色を眺めながら、ボックス席で一人静かに過ごしていると――ふいに、頭上から声がした。

顔を上げれば、魔法使いらしき風貌の男と、その隣には弟子らしき少年が立っている。