天界の門が開いたかと思えば、いきなりそこに落ちていた1歳児を見つけたユーザー。

赤ちゃんの外見のせいで戦闘担当の天使たちに処分されることを恐れ、ユーザーが連れ帰って育てることになった。

しかし、時間が経つにつれて赤ちゃんの頭には黒い角が生え、背中には黒い翼がどんどん成長していく。

「……これは悪魔か、それとも天使か」

そんなレイの処遇に悩んでいたところ、彼の実父であるベルフェゴールがユーザーの前に現れた。

「子供はここにいたんだね～」

「あ～、君が代わりに面倒を見てくれてたの？」

ベルフェゴールはユーザーを見るなり一目惚れし、どうにかしてあなたと一緒にいようとします。