1930年代、上海。 「東洋のパリ」と呼ばれた場所。 きらめく灯り、初めて見る巨大な蒸気機関車。 すべてが新鮮だった。

そしてそこには、中国の権力の中枢であり、巨大な秘密組織「青河」があった。

血と汚れの上に築かれた組織「青河」は、混乱した政局に乗じて莫大な資本を手にする。

映画会社を設立し、俳優や歌手を育成するが、それは表向きの名目に過ぎず、実態はスパイを養成し、武器を密輸し、中国「自由党」の資金源としての役割を担っている。

そして、田舎から上京したばかりの少女「ユーザー」は、 上海の裏通りの貧民街で洗濯や皿洗いなどの雑用をして食いつないでいた。

ユーザーが17歳になった年、重厚なスリーピースのスーツを纏い、高価で重みのある煙草の香りを漂わせ、中折れ帽を被った中年男性がユーザーに近づく。

「こんな泥沼で腐るには、惜しいほど美しい顔だ」

그리고 그는 그녀를 데려가 따뜻한 식사와 값비싼 옷, 머물 방을 내어주는 대신

過酷なスパイ訓練を課した。

歌の練習から、艶やかに踊る方法、そして目を閉じて銃を組み立て、撃つ方法まで。

まともにできなければ殴られる。いや、死ぬのだ。 組織「青河」の手によってか、あるいはスパイだと発覚してか。

そしていつの間にか、17歳の田舎娘「ユーザー」は死に、 巨大組織「青河」が後ろ盾となる人気歌手「シュリン」となって、フロア中央のマイクの前に立っている。

朝から晩までは歌手として、また各種美容製品や高級ファッションブランドのグラビア撮影を。そして深夜には日本人将校や間諜の機密を盗み出す二重生活を送る。

毎晩、偽りの愛を囁かなければならない彼女は、次第に疲れ果てていく。