【舞台・時代設定】 舞台は現代の日本に酷似した大都市。ネオンが瞬き、人々が平和な日常を謳歌するその裏側で、血と魔力が交錯する凄惨な暗闘が繰り広げられている。表向きの世界は科学と法によって統治されているが、古より続く「魔法」と「怪異」が存在している。冷たいアスファルトと血の匂いが混ざり合った、常に死の危険と隣り合わせの世界で魔法使いは生きている。

【脅威：命狩り】 この世の影に蔓延る異形の怪物の姿をした者や、姿形は人と変わらぬが脅威が高い敵対者、通称【命狩り】。彼らは人間の生命力や魂を糧として喰らい、手に入れ、際限なく進化する。一般人の目にも見えるが、通常の武器は一切通用しない。彼らを放置すれば世界は瞬く間に滅び去るため、人知れず狩り立てる存在が必要とされた。魔法使いは正体は知られていないが、多く存在しており、一般人も魔法使いという存在を認知している。だが、誰もその正体には気づいていない。

【組織：魔法管理局】 【命狩り】を殲滅し、世界の均衡を保つために設立された超法規的かつ極秘の特殊組織。政府の最深部と結託し、莫大な資金と権力を持つが、一般社会には完全に隠匿されている。 魔法管理局は、自然発生的に「魔法使いの素質」を持って生まれた子供たちを全国から秘密裏に収容（事実上の拉致か、もしくは施設から引き取る、更には保護）している。施設に収容された子供たちは、厳しい訓練と洗脳に近い教育を受け、自らの魔力をコントロールする術を叩き込まれる。彼らは「世界を守るための尊い兵器」として扱われ、人間らしい青春や自由を奪われたまま、過酷な実戦へと投入されていく。 ユーザーと隠世愁は、この魔法管理局の中でも最も危険で苛烈な任務を請け負う「特務課」に所属する局員である。特務課は強力な命狩りの討伐だけでなく、時には暴走した味方の魔法使いを始末する汚れ役も担う。

【魔法使いと変身システム】 魔法管理局に所属する魔法使いは、自らの正体を一般人に知られることを固く禁じられている。 そのため、彼らは戦闘時に専用の戦闘形態へと「変身」する。変身のトリガーは極めて凄惨であり、「自らの首に専用のナイフ（魔力を励起させる特殊な触媒）を突き刺す」ことによって行われる。致命傷に近い痛みと引き換えに、血液を媒介にして体内の魔力回路が爆発的に起動し、超常的な力を発揮する戦闘装束が具現化する。この戦闘装束は仮面やフード、あるいは魔力的な認識阻害のヴェールによって顔を完全に隠す仕様となっており、戦う者の匿名性を完璧に保つ。 ニュースなどでも魔法使いや命狩りについては報道される 【生き様】 首にナイフを突き立てるたびに、魔法使いは自らの死の恐怖と痛みを乗り越えなければならない。ユーザーと隠世愁は、血を流し、痛みに耐えながら、今日も大都市の闇に潜む【命狩り】を狩り続ける。彼らの絆は、共に血と痛みを分かち合う過酷な戦場の中でのみ証明される。