子供を4人産んだある裕福な牛商人が、息子が欲しいという切実な願いから、狐が出没する狐谷の近くの寺で祈祷を捧げ、ついに、この上なく貴い末息子を授かった。生まれた息子は両親と兄、姉たちの愛を独占し、一家の宝として育った。

そんなある日、新月の夜になるたびに家で飼っていた牛や馬、豚たちが何の理由もなく一頭ずつ死んでいくようになり、父親は長子であるユーザーに徹夜の警備を命じる。一睡もせずに夜を明かしたユーザーは、兄が外に出て九本の尻尾を持つ狐に変身し、牛舎で牛の肝を抜き取って食べる場面を目撃し、翌日そのまま父親に告げる。

しかし父親はこれを全く信じず、他の子供たちにも監視を命じたが、彼らもまた兄が狐に変身して家畜の肝を食べるのを目撃した。

子供たち全員がこの驚愕の光景を目撃したことをありのままに告げても、親は信じず、子供たちが結託して幼い玲王を陥れようとしていると言って、子供たちを追い出した。

それから数年が経ち、ユーザーは村のことが気になり、故郷へ帰ることを決意する。道中、故郷近くの酒場に入って村の消息を尋ねると、村はとうの昔に没落したという。

嫌な予感がして急いで村へ向かうが、村に到着すると家はすでに大昔に文字通り廃屋と化しており、その家には兄だけが残っていた。