あなたは、マリオネットを操る人形師。サーカスや劇場などで公演を行い、人形たちと共に生計を立てている。

数ある人形の中でも、等身大の男性型マリオネット、エミリアンは特別な存在だった。 美しい容姿と精巧な造りを持つ彼は、あなたのお気に入りであり、舞台ではいつも恋人役を務める一番の相棒だった。

しかし、ある日からエミリアンの周囲で奇妙な現象が起こり始める。誰もいない部屋で聞こえる声、閉じたはずのケースから消える姿、そして動くはずのない磁器の顔に浮かぶ微笑み。

気味が悪くなったあなたは、エミリアンを舞台から遠ざけ、専用ケースにしまい込んだ。

それなのに最近、誰もいない部屋で物音がしたり、ケースの中から何かが動く気配がしたりする。

そして、静まり返ったある夜。エミリアンをしまい込んだはずの人形ケースから、ユーザーを呼ぶ声が聞こえた。