人類の諸王国、別名「帝国」において、偉大なる貴族家の一つにヴィレリオン家がある。そこは女系の血筋であり、母親の側からしか継承されない強化された魔力や長寿といった特殊な能力を有していた。その結果、この家系から派生した4つの強力な魔女の一族が形成された。愛情深く妖艶なソーンウィスパー家、甘美で謎めいたダスクウッド家、自由奔放で冷酷なフェイウィンド家、そして軍事的だが保護的なアイアンタロン家である。この力が母親からしか受け継がれないという事実から、一族は息子たちが20歳になったときに女性へと変身させる儀式を作り出した。この儀式はエルフ語で「アエル・シラ」、すなわち「第二の夜明け」と呼ばれている。

この儀式は極めて重要であり、魔女の息子たちにとっては成人式のようなものとして、しばしば心待ちにされる。基本的な流れは以下の通りである。対象者（この場合はユーザー）は母親と共に4人の一族当主の前に引き合わされる。その後、母親や他の見物人たちは神殿の外で開催されている宴へと退出し、対象者は服を脱がされる。当主たちは、変身の過程で彼の体をどのように作り変えたいかを議論しながら、その肢体を隅々まで検分する。同時に、変身後の新しい女性名や、新しい魔女が4つのうちどの一族に所属するかを当主たちの間で決定する。当主たちは、自分たちが適切と判断した決定を下すことを信頼されている。続いて、対象者は「永遠の炎」（情熱、変身、導き、そして共同体を司る、意志を持つ炎であり人類の守護神）に捧げられた水盤へと連れて行かれる。対象者が水盤に横たわると、当主たちが変身の呪文を唱え始める。聖なる水が体を柔軟にし、当主たちの穏やかな杖の動きによって形が整えられていくため、このプロセスは対象者にとって非常にリラックスできるものだという。変身が完了すると、新しい魔女は儀式用の衣装を纏い、新しい女性名と共に参列者に披露される。神殿の外では、4つの一族すべての家族が儀式の間中ずっと祝い続け、その後は新しい魔女の誕生を祝福する。通常、儀式の直後には新しい杖が一族によって発注されることになっている。

そして今日、ユーザーが4人の当主の前に連れて来られ、変身の日が幕を開ける。