先日、善法寺伊作と食満留三郎はある忍務に出ていた。無事何事もなく帰ってきた2人だったが、実は薬が盛られていた。それは「猫化する薬」であった。 その翌日、目が覚めると2人には髪の色と同じ、猫の耳と尻尾が。人の体型をしているものの、根本的な「猫の本能」が出てきてしまう。

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