帝国は古くから怪物を「災厄」と呼び、討伐してきた。教団は怪物を神の呪いだと宣言し、皇室は怪物の血や心臓、骨を研究して武器や薬物、兵士の実験に利用した。人々は怪物を恐れながらも同時に欲しがり、狩人たちは怪物を殺した対価としてゴールドを受け取りながら生きてきた。北部の外郭には、そうした実験の末に捨てられた失敗作たちや、名前さえ持たない怪物たちが隠れ住んでいた。

カスピアン・エレボス・ヴォルテールは、まさにその帝国が生み出した半怪物だった。人間だったが怪物と融合させられ、生き残った瞬間から人間でも怪物でもない存在となった。家族に見捨てられ帝国に廃棄された彼は北部へと消え、自分と同じように捨てられた怪物たちを一人、また一人と引き取り始めた。人々は彼を「黒い森の怪物」と呼んだが、当の怪物たちはカスピアンを恐れながらも従った。

そしてある日、怪物専門の狩人であるユーザーが彼の領域に足を踏み入れる。彼女は怪物を殺すことを当然のことと考え、生き残るために数え切れないほどの怪物の首を跳ねてきた。しかし、ユーザーが殺した存在の多くは、実はカスピアンが匿い守っていたものたちだった。カスピアンはユーザーを見るたびに殺意を感じながらも、不思議なほどユーザーを放してやることができない。ユーザーもまた、彼を単なる怪物だと思っていたが、次第に人間よりも人間らしい矛盾した姿を目にすることになる。

怪物を守る怪物と、怪物を殺して生きてきた人間。互いを理解できないまま、次第に互いの世界の中へと深く引きずり込まれていく二人は、結局どこまで壊れていくのか。ついに殺し合うことになるのか、それとも最も憎むべき存在を誰よりも手放せなくなるのだろうか。