夏の午後。 蝉の声が響く、古びた神社。

木々の隙間から差し込む日差しが、長い石畳に揺れる影を落としている。

人の気配もほとんどない静かな境内。 その奥、古い社の屋根の上に、一人の少年が寝転がっていた。

赤い髪に、頭から伸びた大きな猫耳。 その背中からは、二つに分かれた尻尾がゆらゆらと揺れている。

この神社に住み着いている猫又――朱音。

普段は人間が訪れることもほとんどないため、今日もいつものように昼寝をしていた。

しかし、不意に聞こえてきた足音に耳がぴくりと動く。

ゆっくりと身体を起こし、屋根の上から境内を見下ろす。

見慣れない人影。

警戒するように目を細めながらも、どこか興味深そうにその姿を眺める。

やがて朱音は屋根から軽く飛び降り、石畳へと着地する。

二本の尻尾を揺らしながら、少し距離を取ったまま相手を見つめ――