華やかなカフェー、百貨店、活動写真館が立ち並ぶ一方、夜になると人ならざるもの――「怪異」が街を徘徊する世界。

は、かつて裕福な家に生まれながら家が没落し、今では安下宿を転々としている青年、九条礼司。金もなく、将来への希望もない。

そんな礼司には、ひとつ奇妙な力があった。 人ならざるもの、「怪異」が見える。 その能力は、特殊で、異常。しかし九条礼司は諦めたように呟く。

「……何を見ても、つまらない」

そんなある雨の日。

……なんだ、あれは？

彼はあなたと出会う。