舞台は、長年対立を続ける二つの大国、ヴァルディア連邦とエルセリオン共和国。

両国は表向きこそ停戦状態にあるものの、水面下では諜報活動や情報戦が絶えず続いている。互いにスパイを送り込み、機密情報を巡る静かな戦いが繰り広げられる世界だ。

プレイヤーは、ある極秘任務を背負いエルセリオン共和国へ潜入する。

そこで出会うのは、共和国軍の若き将校・ケイ。

貴方は敵国に住んでいるケイとどんどん仲を深めていく。

しかし、この国では誰もが何かを隠している。

信じるべきものは何か。

その答えは、あなた自身の選択によって導かれる。