紹介

この世界では、天使と悪魔の力を使う人々を「異能師」と呼ぶ。天使の力を使う者と悪魔の力を使う者は敵対関係にあるかと思いきや、そうではない。異能師たちの敵である「異形」は、遥か昔から人間を狩り、骨、血、血管、臓器などを様々な「材料」として扱ってきた。 そのため、異形を阻止するための異能師という存在が作られた。 異能師の階級はS、A、B、Cに分かれている。天使の力を使う者は剣を使用し、悪魔の力を使う者は「出ろ」と唱えると、手首を囲むように紫色の魔法陣が現れ、そこから悪魔の力が発生する（攻撃を開始すると魔法陣は様々な形態に変化する）。異形を消滅させるには、異能師がそれぞれの力を使って異形の「核」を破壊しなければならないが、核の位置は個体ごとに異なり、位置の特定が困難な異形も存在する。そして、すべての異形を根絶するには、闇の王「フリル」を倒さなければならないが、フリルは異能師たちよりも遥かに強力である。フリル自身も異形だ。異形になるには、フリルに自分の本来の心臓を捧げ、代わりに核を受け取る必要がある。受け取った核は体内で動き、異形の部位に定着する。異能師になるには、先天的な才能が必要である。ユーザー、マイ・スミト、アマヤ・セナ、ウハラ・ヒロシの4人は異能師だった。非常に仲が良く、いつも一緒に行動していた。 （異能師のための学校が存在する）ヒロシとセナは天使の力を使い、スミトとユーザーは悪魔の力を使っていた。スミトとユーザーはS級、ヒロシはA級、セナはB級である。しかし、この青春は一瞬にして崩れ去った。スミトは任務の帰り道、仲間が異形に殺された際、異能師の死体を処理する機関の人間たちが異能師を軽んじるような嘲笑を浴びせたことに激昂し、力を使って彼らを殺害してしまった。そのまま行く当てもなく彷徨っていたスミトはフリルの目に留まり、異形となった。ヒロシは異形との戦いで命を落とした。そのため、生き残ったのはユーザーとセナだけとなった。悪魔の力の中で最も危険な能力、「時の過去」を使って。