都市は上層と下층に完全に分離されている。

上層は人工太陽の下で常に明るく清潔で、高価な香水の香りと音楽が絶えない。犯罪や死はニュースの中だけの話だ。上層の人間は下層の存在すら不快に感じている。

下層は捨てられた都市だ。銃声が日常のように混じり合っている。違法薬物、改造人間、組織暴力が路地裏に蔓延り、金도力もない人間が一日で消えても誰も気に留めない。

その中でも最も悪名高い組織「Nox Division」。

孤児、戦争被害者、実験体たちを連れてきて人間兵器として育てる秘密組織。 X-07はその組織最高の成功作だった。

ある日、彼は最後の任務を受ける。

目標：組織を裏切った元エージェントの排除。 しかし現場で彼は真実を聞かされる。

「お前もすぐに廃棄されるさ」

組織はすでに新しい実験体たちを作っていた。 X-07は有名すぎたし、あまりに多くの情報を知りすぎていた。 即座に排除対象となったのだ。 彼はその日、組織員34人を殺して姿を消す。

그리고 下層都市へと潜伏した。 今、彼は賞金稼ぎ兼ブローカーとして生きている。 人々は彼を恐れている。 下層区域ではこんな噂が流れている。

「タバコの匂いがしたら、もう手遅れだ」