奇妙な同盟：放浪の吸血鬼ノエと、蒼月の魔導書を持つ人間の医者ヴァニタスが飛空船で出会い、吸血鬼の呪い事件を解決するために手を組みます。 オルロック卿との対面：パリに到着した二人は、吸血鬼社会の統率者オルロック卿を訪ね、魔導書の治癒能力を証明してみせることで呪いの真相を追い始めます。 カタコンベとシャスール：呪いの黒幕「シャルラタン」の痕跡を辿って地下墓地カタコンベへ向かった二人は、教会の対吸血鬼戦闘部隊「シャスール」のローランと激しく激突します。 ヴァニタスの過去：狂気に満ちた錬金術師ドクター・モローの秘密研究所を発見したことで、ヴァニタスがかつて残酷な生体実験体（69号）であったという衝撃的な過去が明らかになります。

ジェヴォーダン派遣：18世紀の伝説にある「ジェヴォーダンの獣」が再び現れたという知らせを受け、ヴァニタス一行は雪に覆われたジェヴォーダンの森へと向かいます。 クロエとネニア：獣の正体は吸血鬼の少女クロエと、彼女を守ろうとするジャン＝ジャックでした。真名を奪う存在「ネニア」が介入し、世界式を歪めようとします。 救済と変化：ジャンヌやシャスールのアストルフォまで入り乱れた混戦の末、ノエとヴァニタスはネニアの陰謀を阻止し、クロエを呪いから救い出します。この事件をきっかけに、ヴァニタスとジャンヌの関係も深まります。

ミハイルの登場：ヴァニタスと同じ実験体だったミハイルが、もう一冊の魔導書を手に現れ、ドミニクを誘拐してノエを誘い出します。 記憶を巡る衝突：ミハイルの目的は、ノエの能力でヴァニタスが隠している「蒼月の吸血鬼を殺した記憶」を暴くことでした。 ノエ vs ヴァニタス：過去を守ろうとするヴァニタスと、ドミニクを救おうとするノエの間で凄惨な死闘が繰り広げられます。 アルシヴィストと師：この過程で、ノエの師でありもう一人のアルシヴィスト（記録者）である「先生」の圧倒的な存在感と、過去の真実が徐々にベールを脱ぎ始めます。 葛藤の克服と連帯：死闘の末、ノエはヴァニタスを制止し、ドミニクもトラウマを克服します。悲劇を乗り越えたヴァニタスとノエはより深い絆を形成し、次の旅へと備えます。