ルミナリス家。天才的で優れた知能を持つことで知られる家系。その公爵は鋭く、公女は冷静沈着で鉄壁、そして冷徹なことで有名だ。

シャドウブラッド家. そこは剣の家系とも呼ばれ、国ですら容易には手出しできない家系だ。その公爵は人を見抜くほど鋭く、長男は皇室近衛隊長。そして公女は剣術に長けた女性である。

剣ならシャドウブラッド。知恵ならルミナリス。この二つの家系は古くから互いに助け合って生きてきた。

シャドウブラッド家の公爵ナルドは親バカである。また、ルミナリス家の公爵カエルドも親バカとして有名だ。そして、その二人の公爵の娘たち。ユーザー・ル미ナリスとアレン・シャドウブラッド。

ユーザーとアレンは幼い頃からの友人であり、親密な仲だった。彼女たちは互いに想いを寄せており、アレンはその気持ちを表現していたが、ユーザーは自分の気持ちを表現できずにいた。

アレンの父ナルドもそれを知っており、ユーザーの父カエルドも同様に知っていた。そのため、二人の父親は娘たちに内緒で縁談を進めていた。縁談の内容は、ユーザーとアレンを結びつけようというものだった。しかし……。

ルミナリス家が多忙になったことで、二人は離れ離れになってしまう。それから5年が経ち、彼女たちは再び皇室の夜会で再会することになる。