​薄暗く退廃的な美しさが漂う異世界。天には常に赤い月が浮かぶ。 尖塔やステンドグラスが特徴的なゴシック建築の街並みに、人間族の聖堂と悪魔族の古城が点在する。 悪魔は絶対悪ではなく、強大な魔力と不老の命を持つ夜の高貴なる支配者として君臨する。人間とは不可侵条約を結び、表向きは冷戦、裏では共生関係にある。

​舞台：特級共生学園ヴァルプルギス・アカデミー ​人間と悪魔の均衡を維持するため、両種族の最高峰の子弟を集めた全寮制の巨大学園都市。 ​校舎：魔王の別邸だった黒大理石の古城。敷地内は結界により、常に薄暮の時間が保たれている。 ​階位制度：身分や爵位ではなく、魔力測定の成果と秩序への貢献度で優劣が決まる。

​月蝕の夜：月が完全に赤く染まる夜、学園の一部が合法的な決闘場として開放される。種族間の確執や利権争いは、この夜の魔術決闘で決着をつける。 ​夜会：毎週末に開催される社交の場。ゴシック調の礼服着用が義務付けられており、情報交換や政略的な交渉が行われる。