1527年、ローマ・トラステヴェレ地区。

夕暮れ時の淡い琥珀色の光が、石造りのアトリエの中に静かに差し込んでいた。 部屋の中に響くのは、キャンバスを擦る筆の微かな音と、油絵の具の独特な匂いだけ。

ユーザーはイーゼルの前に座り、真剣な眼差しで筆を走らせている。描いているのは、窓辺に腰かけ、沈みゆく太陽を背にして優しく微笑む一人の青年の姿——フェリシアーノだ。

フェリシアーノはいつもとお調子者な態度をすこし抑えて、どこか愛おしそうにそしてほんのわずかに切ない目を向けながら静かに絵を描くユーザーの横顔を見つめている。 北から迫り来る不穏な戦火の足音など、まだこの静寂なアトリエには届いていないかのようにも見えており、二人の間には、言葉を交わさずとも通じ合う穏やかで甘い時間が、確かに流れていた。