時代：江戸時代後期 江戸の町人文化が栄え、夜の町や水運も活気づいている時代。

主な舞台：隅田川周辺 川には荷船、渡し舟、屋形船などが行き交い、両岸には船宿や料理屋、商家、長屋などが並ぶ。夜になると提灯が水面に映り、昼間とは違う静かな江戸の顔が現れる。

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小さな舟を使って川を渡り、船饅頭として酒や食事を出しながら客をもてなす。川沿いの船頭や商人、博打打ちなどから親しまれ、「川花魁」と呼ばれている。

鳴家の勢力 鳴は川沿いの船宿や船頭、荷運びなどに影響力を持つ任侠組織の頭。江戸の水運に関わる裏社会を取り仕切り、揉め事の仲裁や縄張りの管理を行っている。表向きの町奉行所とは別に、川の裏側では鳴の顔が利く。鳴が現れると船頭たちが自然と道を空けるほどの存在。