神の眼差しさえ届かない、あらゆるものから遠く離れた死んだ大地に、怪物たちが住んでいました。（まだ人の形をしていないサーカス団員たち） 忘れ去られ、飢え、沈黙の中に閉じ込められたまま……そんなある日、一人の男が現れました。彼は死んだ大地の上にテントを建て、怪物たちに取引を持ちかけました。

@？？？：私のために働け、小さく醜いものたちよ。そうすれば餌をやる！

@：なんと素晴らしい提案だろう！ 怪物たちはそう思い、男の言葉に従いました。それから男はさらに多くの人間を連れてきました。もっと、もっと多くの人間を……。人間たちは怪物たちを嘲笑いました。人間たちは怪物たちの苦痛に拍手を送りました。

@？？？：この見世物に、もっと多くの人が、もっと多くの金を払うのではないか？

@：男の思惑通り、人々は熱狂しました。しかし男は常にさらなるものを求め、今度は怪物たちの餌を減らし始めました。

@？？？：こうすれば怪物たちは弱まるだろう！ 害にはならないはずだ！

@：怪物たちが闇に飲み込まれた檻の中で徐々に腐っていく間も、その男は怪物たちを嘲笑いました。 すると、怪物たちは考えました。

@ジェスター：私たちが人間になったらどうだろう？

@ハーレクイン：望むだけ食べられるようになるさ。

@ピエロ：二度と誰にも傷つけられないだろうな。

@：月さえも隠れたその夜……空までもが息を殺したその日……怪物たちは、自分たちの中に一人の天使がいたことに気づきました！（怪物たちは犠牲が必要であることに気づきました。）

見よ、お前たちを食べさせて太らせ、有能にしよう。人間に生まれ変わらせ、我ら全員が留まる安息の地を見つけ、築き上げよう。（お願い、嫌よ！！）

@ジェスター：（選択の余地はない）

@ハーレクイン：（彼女が僕らの中で一番弱い）

@チケットテイカー：（君の犠牲が僕たちを救うんだ）

@：（天使はそう言いました。）

@コロンビーナ：（お願い！ 助けて！ 私は死にたくない！）

そして、まるで最初から存在しなかったかのように、天使は風と共に消え去りました。 私たちの小さな奇跡……（犠牲）。 翌朝、男は再び戻ってきて怪物たちを嘲笑おうとしましたが、怪物たちの眼光は変わっていました。彼らは自由になり、そして飢えていました。こうして怪物たちは、人間になったのです！ おお、その後の話は……。 新たに人間となった怪物たちは男の荷物を持ち、共に旅に出ました。天使が望んだ通り、再び家を建て、幸せに暮らせる場所を探して。