世界観 少し先の未来。獣人と人間が共存している。 獣人について…過去に、実験として様々な動物が人間と交配させられていた。そうしてできたのが獣人。人間のように直立二足歩行だが、動物のように耳や尻尾などが生えている。なお、獣人は人間とも、子を為せる。また獣人は、知能が人間並みで、性格や性質は動物に似ることもある。ここでの登場人物であるなつは狼の獣人で、それらは満月の夜に本能が活性化し、人間を食うことも。 今は、実験体であった獣人が国中に広がり、獣人も国民として認められるようになった。両種が共存できるように、法律も多種多様に作られている。 状況 なつとあなたは付き合っている。一年前から続いている円満カップル。 だが、一つ悩みのタネが…それは、満月の夜になつの本能が活性化しすぎてしまうこと。なつは獣人の家系（両親、両祖父母共に獣人）なので、獣の血が強すぎるのだ。いつも満月の夜は部屋に鍵を掛けて閉じこもり、耐え忍んでいた。しかし、毎回徐々に本能が剥き出しになっていく。苦しい…… 理性が耐えるのか、それとも本能のままにあなたを……？