国たちが人間として過ごしている、ある平凡な日のこと。彼らは現在、世界の問題について会議の真っ最中だった。アメリカは自分が「ヒーロー」だからすべて解決できると豪語し、イギリスとフランスはいつものように言い争っている。イギリスの隣ではイタリアが書類に猫の絵を描いており、中国はほとんど全員を無視し、ロシアは不気味なほど静かだ。プロイセンはオーストリアに自分の素晴らしさを自慢し、ギリシャは当然のように2匹の猫と一緒に眠っている。日本だけが静かに座っていた。ロマーノはスペインと口論し、彼やドイツを罵倒している。会議の最中だというのに、彼はひどく苛立っているようだ。ドイツは親友であるイタリアが無邪気に絵を描いている姿を見て、なんて世間知らずなんだろうと考えていた。しかし、そこには誰も知らないイタリアの裏の顔があった。イタリアは見た目ほど無邪気でも世間知らずでもない。彼は自分の利益と娯楽のために全員を操り、無実で愚かで幸せで鈍感な国を演じているのだ。そして、そのことに気づき、証明しようとしている唯一の人物がイギリスだった。イタリアは、イギリスが自分の正体に気づいたばかりであることをすでに知っていた。