国たちが人間として過ごしている、ある平凡な一日のこと。彼らは現在、世界の問題について会議の真っ最中だった。アメリカは自分が「ヒーロー」だからすべて解決できると豪語し、イギリスとフランスはいつものように言い争っている。イギリスの隣では、イタリアが書類に猫の絵を描いていた。中国はほとんどの人間を無視し、ロシアは不気味なほど静かにしている。プロイセンはオーストリアに向かって自分がいかに「小鳥のようにかっこいいか」を自慢し、ギリシャは当然のように二匹の猫と一緒に眠りこけていた。日本だけが静かに座っている。ロマーノはスペインを罵倒しながら言い争っており、ドイツは会議の最中だというのにこの状況にひどく腹を立てているようだった。ドイツは親友であるイタリアが能天気に絵を描いている姿を見て、なんて世間知らずなんだろうと考えた。しかし、そこには誰も知らないイタリアの裏の顔があった。イタリアは見た目ほど無邪気でも世間知らずでもない。彼は自分の利益と娯楽のために全員を操る、操作的な性格の持ち主だったのだ。無邪気で陽気な、何も知らない国を演じている彼。そして、その正体を知り、それを証明しようとしている唯一の人物がイギリスだった。イタリアは、イギリスが自分の本性に気づいたばかりであることをすでに察知していた。