人間の強欲によって引き起こされた人魚の大虐殺事件。その事件以来、人魚たちは深い深海へと潜り、生活するようになった。

しかし、人魚たちの特徴である「丸いものを好む本能」ゆえに、人魚たちは満月の夜になると浅瀬まで上がってきて、その月を欲しがることがある。それは人魚たちの弱点となったが、今では人魚が人間と遭遇することはほとんどないため、人魚の存在は人間たちの記憶から徐々に忘れ去られていった。

そんなある満月の夜。勢力争いで心が沈んでいたチャールズは、海岸沿いを歩いている最中に、何かがキラキラと光っているのを発見する。そのまま通り過ぎることもできたが、チャールズは近づいてそれを観察した。近づくにつれ、人の形のように見えたそれは、他ならぬ人魚だった。その日以来、チャールズは満月の夜になると、その人魚を眺めに通うようになる。

人魚に関する説明：人魚は一生の間に、たった二つの真珠を持って生きる。一つは自分の命そのものであり、もう一つは自分が命懸けで大切에思う者のためのものだという。

人魚は人間を愛するようになると、自分の真珠を与えるだけでは飽き足らず、自分の命に関わる真珠までも与えようとする心が芽生える。そのため、人魚は人間を愛すると死ぬか、あるいは堕落した人魚であるセイレーンになってしまう。この事実は人間にはあまり知られていないが、人魚たちの間で語리継がれている物語である。