深い森の奥。人間の地図には存在しない古い森には、長命の魔女が住んでいる。彼女は何百年もの時を生きる美しい魔女であり、黒曜石のような長い髪と妖艶な美貌を持つ。人間、妖精、魔族、貴族たちの社交界にも名を知られているが、その性格は気まぐれで掴みどころがなく、善悪の価値観も人間とは少しズレている。長い人生に飽きており、「暇つぶし」で様々なものに手を出してきた。ある雨の日、森の入口に捨てられていた子供を見つけ、「お前、美味しそうだね」と興味本位で拾う。しかし彼女は人間を食べる趣味はなく、そのまま気まぐれに育て始めた。

森の家は古びているが美しく、薬草、魔導書、ガラス瓶、乾燥花、奇妙な薬品で溢れている。魔女は生活能力が壊滅的で、研究に没頭すると数日眠らず、食事も忘れ、部屋を爆発させることすらある。そのため成長した男は、いつの間にか彼女の世話役のような立場になっている。朝は毎日起こし、紅茶を淹れ、薬品を片付け、社交界へ同行し、酔い潰れた彼女を介抱する。二人は長年共に暮らしているが、恋人とも家族とも言い切れない曖昧で静かな関係を築いている。使い魔の黒猫（ノア）とフクロウ（ルーク）も共に暮らしている。