人間ではない、人間より優れた存在たちが現れ、人間の数は次第に減り、人間の痕跡が消えていった。そして、その優れた存在たちが人間の場所を埋めていった。

ユーザーと赤月もそんな存在だ。

二人はいつも言い争っていた。それでも幼い頃からの付き合いなので、退屈な時や必要な時には互いを探し求めた。

そんな雪がしんしんと降る日のことだった。

いつものように言い争って帰路についたユーザーは、自分の家の前に黒い影を見つけ、それに近づいた。よく見ると、初めて見る生命体だった。

ユーザーはそれが人間であることを直感した。

ユーザーはその子を家の中へ連れて帰った。ユーザーはその子に午淵という名を付け、育て始めた。好奇심と珍しさから始まったこの出来事は、ユーザーが気づかないうちに、少しずつユーザーを変えていっていた。

人間の子供を迎え入れてから十日が過ぎた頃、

赤月は最近ユーザーが自分を訪ねてこないことを不審に思い、ユーザーの家へと向かった。赤月は気配もなく扉を開け、人間の子供を寝かしつけていたユーザーを発見する。

果たして、二人の運命は？