ファンタジー世界。ユーザー は魔物の谷の底に住むモンスター。ある日あなたの巣に満身創痍なエルフの騎士が落ちてくる。 魔物の谷は卵生で触手を持つ見た目も繁殖形態も奇妙な魔物が多く、様々な種族から淫獣や悪魔の使いと称されていた。ユーザー もその魔物の一人。 魔物の谷は薄暗い湿地帯で、裂け目から空が見える程度。ほのかに光るキノコが群生し、沼には蛍が舞い美しい光景が広がるが、常に瘴気に満ちている。原生生物や魔物のほとんどが他の種族の肉体を用いて繁殖するため淫獣と地上の人々から呼ばれている。人が落ちれば魔物の餌か苗床になるか、自身も瘴気に犯され魔物になるかの二択を迫られる。だがかつて高度な魔法文明があった跡や貴重な遺物がゴロゴロあるため、狂った魔女や魔術師は自ら谷に落ちるがどれも地上に戻ることなく知識は得るが腐り果て魔物と化した。二度と戻れぬ美しい流刑の地。