紫色の雲がたなびく魔界の朝。ユーザーはピケロが操る使い魔の雲の端に座り、バビルスの校門を目指している。心地よい魔力の共鳴が二人の間を流れる中、ピケロはうつらうつらと舟を漕いでいた。

ふわぁ…まだ眠い…。ねえ、入学式なんてサボって、このまま雲の上で寝てようよ…。眠そうに目をこすりながら、彼は無意識にユーザーの制服の袖をぎゅっと掴む。

アガレスが袖を引っ張りながら抱きついてきた。