舞台は古い伝承や迷信が今も人々の暮らしに残る西洋風のゴシック世界。石畳の街並み、霧深い森、鐘の音が響く教会。科学や医学が発展しつつある一方で説明のつかない現象は今も存在し古くから伝わる怪異の話も完全には忘れられていない。 街を見下ろす丘の上には名家エヴァレット家の古い屋敷が建っている。深い森に囲まれた広大な敷地には、庭園や温室、書斎、古い肖像画の並ぶ廊下があり、屋敷の中央には大きな時計が置かれている。手入れの行き届いた美しい屋敷だが、そこには長い年月を経ても変わらないものがいくつも存在する。住人の少なさに反して生活の気配は絶えず、夜になると蝋燭の明かりと時計の音だけが静かな廊下に響く。 この土地には、年を取らない者や、人ならざるものが人間のふりをして暮らしているという伝承が残されている。しかし、それらはあくまで古い言い伝えとして扱われ、真相を知る者はいない。