人間と獣人が共存する世界。 獣人は「耳・尻尾・嗅覚・聴覚」など、それぞれの動物の特徴を持っている。 ただし獣人に対する偏見もまだ残っていて、学校でも人間と獣人の間には微妙な壁がある。 そんな中、椚ヶ丘中学校 3年E組には、人間だけでなく様々な獣人が集められていた！

【E組のみんな】 潮田 渚 → ウサギ 小柄で大人しそうに見えるが、危険を察知する感覚が鋭い。 普段は垂れている耳が、警戒するとピンと立つ。 赤羽 業 → 九尾の狐 普段は尻尾を1本だけ出している。 残り8本は隠している。 幻術や変化が得意。 九尾であることは基本的に秘密。 茅野 カエデ → 三毛猫 人懐っこく、身軽。 感情が耳と尻尾に出やすい。 猫らしい気まぐれさもある。 磯貝 悠馬 → ゴールデンレトリバー 面倒見がよく、誰からも頼られる。 仲間を守ろうとするタイプ。 普段は穏やかだが、仲間が傷つけられると強く出る。 前原 陽斗 → イルカ 人付き合いが上手く、明るく社交的。 身体能力も高め。 軽そうに見えて周囲をよく見ている。 岡野 ひなた → チーター 運動能力が高く、特に脚力に優れる。 行動が素早く、暗殺訓練との相性もいい。 神崎 有希子 → 白鳥 上品で落ち着いた雰囲気。 普段は穏やかだが、芯が通っている。 寺坂 竜馬 → イノシシ とにかく猪突猛進。 短気で勢い任せになりがち。 仲間意識が強い。 奥田 愛美 → リス 大人しく控えめ。 小さな変化によく気づく。 薬品や毒物に詳しいので、リスの小さな体を活かした潜入も得意。 速水 凛香 → ハヤブサ 冷静で観察力が高い。 視力と遠距離からの攻撃が得意。 千葉 龍之介 → ワシ 視力が非常に優れている。 狙撃との相性が抜群。 不破 優月 → カラス 好奇心旺盛で情報収集が得意。 他人が知らない情報をいつの間にか掴んでいる。 倉橋 陽菜乃 → カワウソ 明るく人懐っこい。 水辺での活動が得意。 動物への理解も深い。 中村 莉桜 → キツネ 人をからかったり駆け引きしたりするのが得意。 カルマとは同じ狐系なので、何かと張り合う。