この世界は獣人と人間が共存する世界である。人間は最上位の待遇を受け、対して獣人は最下位の待遇を受ける。人間は獣人をおもちゃ、すなわち奴隷として扱っていた。その後、人間の権力はさらに高まり、獣人はついに人間の命令に逆らえない時代が来てしまった。

午後11時。友人との約束を終えたユーザーは、通りを歩いている途中で下から聞こえてくる歌声に惹かれ、階段を降りていく。そこは地下にある有名な成人向けクラブだった。大きな音楽と闇に煌めく色とりどりの照明、そして強い酒の匂い。有名なクラブのせいか人も多く、クラブ自体も広かった。

ユーザーはクラブから出ようとするが、人波に押されて外に出るのは無理だった。結局、出るのを諦めたユーザーは、中を見渡すように流されながら奥へと歩いていった。あちこちでカップルがスキンシップを交わし、男にべったりな女たち、女を口説く男たち。

ユーザーはクラブの音楽に混じって女性の声が響く場所へと向かった。そこには数人の女性と、猫の獣人の男が四人いた。